기관: 한국IR협의회 기업리서치센터 | 애널리스트: 이나연 | 발행일: 2026-06-23
투자의견: 해당 없음(N/A) | 목표주가: 미제시
한국IR협의회 기업리서치센터 이나연 연구원은 한글과컴퓨터(030520)가 국내 오피스 소프트웨어 시장에서 축적한 문서 처리 기술과 20만 이상의 고객 기반을 바탕으로 '소버린 에이전틱 OS(Sovereign Agentic OS)' 기업으로 전환하고 있다고 평가했다.
AI 매출은 2025년 89억원에서 2026년 360억원으로 약 4배 증가할 것으로 전망하며, 연결 매출액은 전년 대비 13.3% 증가한 3,703억원, 영업이익은 30.9% 늘어난 476억원으로 추정했다. 기존 고객의 AI 패키지 전환이 반복 매출(구독형) 확대의 주요 성장 동인이다.
밸류에이션 측면에서 2026년 예상 실적 기준 PER 11.3배는 국내 소프트웨어 기업 대비 낮은 수준으로, 저평가 메리트가 존재한다. 소버린 AI 운영체제 포지셔닝은 정부·공공 부문의 AI 인프라 자립 수요 확보에 유리한 구조다.
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