RBC캐피털, 아메리칸 타워(AMT) 시장수익률 상회로 업그레이드

날짜: 2026-06-26 | IB: RBC Capital Markets

투자의견 변경: 시장수익률(Sector Perform) → 시장수익률 상회(Outperform) | 목표주가: $195 → $205

핵심 요약 (본인 정리)

• RBC캐피털이 AMT를 통신 인프라 섹터 최선호주로 선정하며 업그레이드. CoreSite 데이터센터 자회사 적정 배수를 21배에서 25배로 상향한 것이 목표주가 상향의 주요 동인.
• AMT는 2026년 미국 내 유기적 탑 매출 성장률이 동종 업계 대비 가장 높을 것으로 전망. 이동통신사들의 네트워크 고밀도화와 주파수 활용 투자 확대가 임대 수요를 견인.
• 2026년 매출 $109.8억 추정. AFFO 주당 추정치도 상향 조정되어 배당 커버리지 안정성 강화.
• AI 인프라 수요 확대가 CoreSite 코로케이션·인터커넥션 사업의 성장을 가속화하고 있다는 판단이 배수 상향 근거.

출처: Investing.com — RBC Capital upgrades AMT on growth outlook (2026-06-26)

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