UBS, Darden Restaurants 목표주가 $230→$240 상향, 매수 유지

날짜: 2026-06-26 | IB: UBS

투자의견: 매수(Buy) 유지 | 목표주가: $230 → $240

핵심 요약 (본인 정리)

• UBS는 4분기 실적 이후 Darden Restaurants 매수 의견을 유지하며 목표주가를 $230에서 $240으로 상향. 동일매장 매출과 방문객 수가 업계 평균을 300bp 이상 초과한 성과가 핵심 근거.
• 올리브가든의 방문객 수는 업계 대비 200bp 초과 성장 — 가격 경쟁력과 충성도 프로그램 'Olive Garden Rewards'의 효과가 점유율 확대로 이어짐.
• 롱혼 스테이크하우스의 동일매장 매출은 업계 대비 810bp 초과 성장 — 프리미엄 캐주얼 다이닝 내에서 가장 빠른 성장세.
• 브랜드 포트폴리오 다각화와 대형 체인 규모의 원가 협상력이 식재료비·인건비 상승 환경에서도 이익률 방어를 가능케 함.
• 단, 에버코어 ISI는 6/23 동일 종목을 하향 조정(EPS 상향 여력 제한 이유)한 점에서 의견이 엇갈리는 상황.

출처: Investing.com — UBS raises DRI target on brand strength (2026-06-26)

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