출처: 대신證, "한국항공우주, 2분기 주춤했으나 하반기 반등 기대⋯목표가 16.5만원↓" (이투데이, 2026-07-30)
증권사: 대신증권 | 발행일: 2026-07-30
투자의견: 매수 (유지) | 목표주가: 165,000원 (직전 195,000원 대비 15.8% 하향)
대신증권 최정환 연구원은 한국항공우주의 2분기 매출액이 1조1679억원(전년 동기 대비 41.0% 증가)을 기록했지만 영업이익은 484억원으로 전년 대비 43.1% 감소했다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스를 매출 2.9%, 영업이익 45.6% 밑도는 결과다.
실적 부진의 주요 요인으로 고환율에 따른 예정원가 상승, 고마진 사업인 이라크 군수지원(CLS) 매출 인식 감소, 국내 소형 무장헬기(LAH) 인도 지연, 일회성 충당금 190억원 설정을 꼽았다. 다만 하반기로 갈수록 실적이 반등할 것으로 기대하며 투자의견은 매수를 유지했다.
※ 본 HTML은 원문 리포트를 인용한 언론 기사(이투데이)의 핵심 내용을 발췌·정리한 요약이며, 상세 재무 테이블 및 컴플라이언스 고지는 원문 기사·증권사 리포트 참조.