출처: Investing.com (Analyst Ratings) · 2026-08-07 09:02 ET · 원문 링크
Jefferies upgraded Arteris to “Buy” from “Hold” and raised its price target to $50.00 from $35.00. The firm’s previous Hold rating stemmed from “uncertainty around when non-GAAP profitability would begin” and sustainability concerns. Following Q2 results, Jefferies believes Arteris will achieve non-GAAP profitability in Q4 2026.
Additional drivers include AI licensing growth through hyperscalers and chiplets, plus security revenue emerging from the Cycuity acquisition. With more than 60% of design wins not yet generating royalties, the firm expects royalty acceleration into 2028.
제프리스는 반도체 IP(설계자산) 기업 아르테리스(AIP)의 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표가를 35달러에서 50달러로 올렸다. 기존 보유 등급은 비GAAP 기준 흑자전환 시점과 지속가능성에 대한 불확실성 때문이었는데, 2분기 실적 발표 이후 2026년 4분기 흑자전환 가시성이 높아졌다고 판단해 등급을 상향했다. 하이퍼스케일러 대상 AI 라이선싱 성장과 칩렛 수요, Cycuity 인수를 통한 보안 매출 확대를 추가 성장 동력으로 꼽았다. 설계 수주(디자인 윈) 중 60% 이상이 아직 로열티 매출로 이어지지 않은 상태라, 2028년까지 로열티 매출이 가속될 것이라는 장기 전망도 상향 근거에 포함됐다. 최근 1년간 주가가 240% 상승했음에도 새 목표가(50달러) 대비 현재가(31.62달러)는 여전히 낮은 수준이다.
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