TD코웬, 오라일리오토모티브(ORLY) 매수·목표가 110달러 재확인

핵심 논거 (본인 정리)

• 시장점유율 확대의 주된 요인은 경쟁사 부진이 아닌 자체 운영 실행력 개선이며, 파편화된 자동차 애프터마켓 시장에서 지속적 점유율 확대 여지가 있다고 평가
• 경영진은 7월까지 DIY(자가정비) 소비자 수요에 대한 자신감을 표명, 저소득 소비자층 회복력이 최근 경쟁사 실적이 시사하는 것보다 견조하다고 판단
• InvestingPro 데이터 기준 20명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향했다는 점을 긍정 투자 논거로 제시
• 재고·설비투자 확대 기조 유지, 2026년 하반기 가이던스 재확인으로 정상화 추세에 대한 경영진 자신감을 확인