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SK증권 2026-10-07 이동주 (SK증권) 매수

리노공업, SK증권 매수 유지…목표가 115,000원

리노공업058470

목표가KRW115000

직전 목표가KRW115000

기간12M

핵심 메시지

SK증권(이동주)이 반도체 테스트 소켓 업체 리노공업에 매수 유지, 목표주가 115,000원(현재가 86,900원 대비 +32.3%)
3Q는 노조 파업에 따른 가동 차질(3분기 중 50~60%)로 하회, 4Q는 생산 극대화로 상회 전망
고부가 제품 수주 확장세 지속 — WMCM(웨이퍼 레벨) 양산 본격화, CPO 영역서 포고핀 타입 우위
주가는 12M FWD PER Band 중단 — 테스트 소켓 Peer 리레이팅 속 단기 상승 매력 부각

AI 해석 / 의견

시장 컨텍스트AI·HBM 테스트 수요 확대 수혜 반도체 소부장 — 노조 파업 변수 해소 후 가동률 정상화.

핵심 시사점4Q 생산 극대화가 실적 반등 트리거 — WMCM·CPO 신규 패키징 수주가 중장기 성장축.

※ 이 평가는 분석 에이전트가 KB 매크로/시장 데이터 + 사용자 분석 누적을 참고하여 작성한 것이며, 원 발행처 의견과 다를 수 있습니다. 투자 판단은 본인 책임 · 평가 시점 2026-10-08.

원문

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출처 / 인용 안내: 본 페이지는 SK증권 의 2026-10-07 자료를 정리한 것입니다. 원본 저작권은 발행처에 있으며 본 정리는 비영리 개인 학습 / 연구 목적입니다. https://consensus.hankyung.com/analysis/downpdf?report_idx=652783