원본 출처: https://consensus.hankyung.com/analysis/downpdf?report_idx=653391
한화투자증권은 대우건설의 3분기 매출이 1.8조원(-7.4%)으로 감소했지만 영업이익은 1,832억원으로 크게 늘어 컨센서스를 상회했다고 밝혔다. 주택 마진 개선(11.5%에서 23.7%)과 준공손익 반영이 배경이며, 지방 미분양 대손충당금 733억원도 흡수했다.
체코 원전, 파푸아뉴기니·모잠비크 LNG, 나이지리아 화학플랜트, 가덕도 신공항 등 대형 수주 파이프라인이 유효하다고 보고 매수와 목표가 2.2만원을 유지했다.