주장: 아침이 제시한 4개 체크포인트가 하루를 지나며 두 갈래로 분기했다. 금리·주식 축은 '안정화'로 — 미 선물 소폭 반등(ES 7,628.75(+0.18%) · NQ 28,393.25(+0.03%) · YM 52,490(+0.19%) · RTY 2,811.10(+0.14%)) · VIX 18.34(어제 18.70서 완화) · 10Y 5.103%(5% 위 안착·추가 급등 없음) · 아시아 반도체 반등(대만 가권 +1.35% 파운드리 · 닛케이 +0.53%). 유동성 축(크립토)은 '디레이팅'으로 — BTC가 모닝 체크포인트였던 $70K 반증선을 이탈($69,236 · −3%) · 크립토 F&G 20(극공포). 모닝 debate(점진 안정화 vs 디레이팅 1막)에서 주식은 안정화, 크립토는 디레이팅 쪽으로 각각 응답했다.
★아시아 분화 = 반도체 내부 분화의 투영. 모닝의 'NVDA 특정 약세 vs AMD/AVGO 강세'(파운드리·광대역 > 메모리·단일) 구도가 아시아에 그대로 투영됐다. 대만 가권 43,675.12(+1.35% · 파운드리 진앙 반등) · 닛케이 61,142.35(+0.53%) vs KOSPI 5,290.53(−0.98%) · SK하이닉스 1,216,000(−3.03% · 메모리 · 간밤 MU −1.67% 연동) · 삼성전자 206,000(−0.96% · 신고가 208K 차익) · 홍콩 23,637.60(−1.54%). 파운드리(대만)가 반등하고 메모리(한국)가 밀린 것 = HV3 '옥석 가리기'가 아시아에서도 작동.
★최대 전개 = BTC $70K 이탈(모닝 체크포인트 #3 하방 결판). 모닝은 "BTC $70K 반증선 — 이탈 시 HV6 비대칭 재커플 하방 신호 격상(베어)"을 최대 주시점으로 걸었다. 저녁 들어 BTC $69,236(최신 가용 KST ~11:10 · −3% vs 71,370)로 $70K를 이탈했다. NASDAQ↔BTC 30D +1.71σ(2σ 근접 · 하방 동조 강화) 국면에서 BTC의 선행 이탈 = 금리 상승發 유동성 재평가가 크립토에서 먼저 결판났다는 신호. 관건은 이것이 주식(NASDAQ)으로 전염되는가 — 오늘 밤 미 정규장이 판별한다.
행동: '초기 실행 유지, 전면 아님' 지속. 10Y 5% 안착 + BTC $70K 이탈로 모닝의 '전면 실행 트리거(10Y<5% 확인)'는 계속 발동 안 함. 광대역(SMH/AVGO/AMD) > 단일 NVDA · 갭 추격·레버리지 금지 · 방어축(단기채) 일부 유지 · VIX 18 저변을 안심으로 오독 금지 · 크립토/금 추격 금지. 이브닝 권한 = 증거 기록·개정 제안(HV6 격상은 제안 · 확정은 /주간리포트). 다음 분기점 = 오늘 밤 미 정규장(10Y 정산 4일째) · 11/14(내일·D+1) 13F Q3(9/30) 공시마감 · NVDA 실적 ~11/19(D+6) · 12/9 FOMC 인상 ~92%.
⚠️ 이 환경 진실 소스 = yfinance + KB SSOT. WebSearch 2025 비둘기 오염 전면 배제(셧다운 블랙아웃·공식 지표 부재).
| 지수 | 종가 | 등락 | 판정 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,290.53 | −0.98% | 2일 연속 소화(금리·원화 역풍) |
| KOSDAQ | 699.66 | +0.45% | 소형 반등 |
| 삼성전자 | 206,000 | −0.96% | 신고가 208K 차익(20만 수성) |
| SK하이닉스 | 1,216,000 | −3.03% | ★메모리 약세(간밤 MU −1.67% 연동) |
| Nikkei 225 | 61,142.35 | +0.53% | ★반등 |
| 대만 가권 | 43,675.12 | +1.35% | ★파운드리 진앙 반등 |
| Hang Seng | 23,637.60 | −1.54% | 중화권 약세 |
| 상해종합 | 3,634.35 | −0.59% | 동반 약세 |
| SENSEX | 81,592.45 | −0.39% | 소폭 약세 |
해석: 아시아 분화 = 파운드리(대만 +1.35%·닛케이 +0.53%) 반등 vs 메모리·중화권(SK −3.03%·홍콩 −1.54%·상하이 −0.59%) 약세. 모닝 반도체 내부 분화(파운드리/광대역 > 메모리/단일)가 아시아에 투영. 한국은 10Y 5.1%·원화 1,336 약세가 겹쳐 2일 연속 소화. 삼성 신고가 차익은 자연 되돌림.
추세 횡보(MA20 −0.34%) · 심리 공포(F&G 40 · 크립토 극공포 20) · 레짐 중립 2일째 · 변동성 中(VIX 18.34) · 수급 주의(원화 1,336 약세·외국인 수급 부담) · 모멘텀 혼조(미 선물 소폭 반등 vs 크립토 $70K 이탈·아시아 분화).
| 지역 | 스코어 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미국 | +5 | 0 | 셧다운 ~44일째 블랙아웃·신규 공식지표 부재(누적 승계) |
| 한국 | −1 | 0 | 승계 |
| 중국 | +3 | 0 | 승계 |
| 유로존 | 0 | 0 | 승계 |
스코어 변경 0건 — 셧다운 장기화로 9·10월 공식 지표(CPI·PPI·NFP) 전면 미발표. 신규 Beat/Miss 없음 → 독립 신호 없음. 11/13 정성(가격 반응·미반영): 아시아 분화·BTC $70K 이탈·미 선물 소폭 반등·원화 약세. 다음 실질 트리거 = 셧다운 종료 시 지연 데이터 일괄 덤프 / 오늘 밤 미 정규장 4일째(10Y 정산) / 11/14 13F Q3 / NVDA 실적 ~11/19. us_economy SSOT(매파·12/9 인상 ~92%) 준수·WebSearch 2025 비둘기 오염 배제.
★미 레그(VIX·S&P·NASDAQ·10Y) 11/13 세션 미발생(오늘 밤 23:30 개장) → 11/12 실측 CURRENT 수학적 불변 승계 + 11/13 한국·크립토·금 정성. 오늘 밤 미 정규장 종가 발생 후 재산출 예정(correlation-monitor maxTurns 폴백·메인 승계). Alert = 30D/90D 중 큰 |Z|.
| # | 페어 | Z(30D) | Z(90D) | Alert | 해석(11/13 정성) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIX↔S&P500 | −0.89σ 🟢 | −1.71σ 🟡 | 🟡(90D) | 정상 역상관 유지·VIX 18.3 저변 긴장(HV3) |
| 2 | NASDAQ↔BTC | +1.71σ 🟡 | +0.61σ 🟢 | 🟡(30D) | ★재커플 강화(2σ 근접)·BTC $70K 이탈로 하방 동조 격상(HV6) |
| 3 | USD/KRW↔KOSPI | −0.64σ 🟢 | −0.11σ 🟢 | 🟢 | 역상관 유지·원화 1,336 약세+KOSPI −0.98% |
| 4 | S&P500↔10Y | +0.95σ 🟢 | +0.22σ 🟢 | 🟢(🟡 임박) | 양(+) 유지·채권 랠리 부재·HV2·오늘 밤 cash 정산 |
| 5 | Gold↔DXY | −0.04σ 🟢 | −0.22σ 🟢 | 🟢 | HV5 정상 역상관·금 $3,895 소폭 안정·DXY 103.3 |
| 6 | WTI↔BEI | −0.32σ 🟢 | −0.33σ 🟢 | 🟢 | WTI $88.25(1h=1d)·HV4 조건 미충족·FRED 블랙아웃 승계 |
종합: 🔴0/🟡2/🟢4(11/12 실측 승계). ★주시 = NASDAQ↔BTC 30D +1.71σ(2σ 근접) 하방 동조 강화 국면에서 BTC $70K 이탈 = HV6 재커플 하방 신호 격상. 오늘 밤 미 정규장에서 NASDAQ이 BTC에 동조 하락하면 재커플 확정(디레이팅 전염), 저항하면 격리. 나머지 5쌍은 정상 범위.
⚠️ 공개 브리핑 = 관찰·시나리오 목적(개인 맞춤 아님). 매수·매도 추천 아님.
13F 시차 경고: 현 공시는 포지션일 6/30(2분기)의 이미 지난 신호. ★다음 3분기 공시마감 11/14(내일·D+1·포지션일 9/30). 9/30 포지션은 11/5 반도체 카니지 직전 스냅샷이라 참고 한정·추종 매매 금지.
| 거물 | Q2 13F(6/30) 핵심 | 방향 |
|---|---|---|
| Warren Buffett | GOOGL 3배 확대($37.8B 누적)·AAPL/BAC 축소·규모 $299.3B | AI 클라우드 베팅 |
| Bill Ackman | GOOGL 전량 청산·Visa·MA·S&P Global·Netflix 신규·MSFT/META/UBER 확대 | ★3인과 정반대 |
| Stan Druckenmiller | GOOGL 신규·ETHB→IBIT(현물 BTC 전환)·TSM/STM/AMZN 확대·48종 신규 | AI밸류체인+크립토 현물 |
| David Tepper | GOOGL 매수·Berkshire 대상 신규 베팅 | GOOGL 매수 |
| Cathie Wood | AI·디지털자산·헬스케어 비중 확대 성향(Q2 미수집) | 성장·크립토 |
| Ray Dalio | Q2 미수집 | — |
| Howard Marks | Q2 미수집 | — |
| Michael Burry | 2025-11 펀드 해산 지속 | — |
★핵심: GOOGL을 Buffett·Druckenmiller·Tepper 3인 매수 vs Ackman 전량 청산(다이버전스). 전부 6/30 스냅샷 — 11/14(내일·D+1) Q3(9/30) 공시가 다음 분기점(반도체 카니지 직전 포지션 확인). Druck의 크립토 현물 전환은 현 크립토 약세(BTC $69.2K·$70K 이탈·HV6)와 대비되는 장기 컨빅션 — 단기 가격 추종 금지.
| 포트폴리오 | 방향 (아침 대비) |
|---|---|
| 안전(방어형) | 상대 우위 유지(↔) — 10Y 5% 안착·BTC $70K 이탈로 방어축 재부각. 단기채(SGOV·현금성)가 10Y 5.1% 캐리 매력. 장기채·금(추격 금지)·리츠는 금리 역풍. |
| 중립(균형형) | 분할 속도 유지(신중·↔) — 미 선물 안정에도 BTC $70K 이탈·금리 민감 역풍 상존. 광대역(파운드리 반등·AVGO) > 단일 NVDA. 신규 진입은 오늘 밤 10Y 정산·NVDA 실적 전 분할. |
| 공격(공격형) | 전면 보류 유지·경계 강화(↑) — 전면 실행 트리거(10Y<5%) 계속 미충족 + BTC $70K 이탈로 리스크 재평가 경계 강화. 광대역만 선별·갭 추격·레버리지 금지·단일 NVDA 신중·크립토 추격 금지. |
| 배당(배당형) | 품질·단기 우선(↔) — 10Y 5.1%는 리츠·장기 듀레이션 배당주 역풍 → 품질 배당(SCHD)·단기 우선. 인사이더 밸류 클러스터(FLG·CTEV 신규·소형 밸류)는 테마 초기·관찰. |
[출처] 금요일 이브닝 정규 거래일 · 미 정규장 개장 약 3.3시간 전(프리마켓·ET 06:1x·EST) · 한국 정규장 11/13(금) 종가(KST 15:30·실측·메인 yfinance 중앙 수집: KOSPI 5,290.53·KOSDAQ 699.66·삼성 206,000·SK하이닉스 1,216,000·닛케이 61,142.35·대만 43,675.12·홍콩 23,637.60·상하이 3,634.35·SENSEX 81,592.45) + 미 프리마켓 선물(ES 7,628.75·NQ 28,393.25·YM 52,490·RTY 2,811.10·VIX 18.34) + 미 D-1=11/12(목) 확정 종가 승계(S&P 7,592.40·NASDAQ 25,366.09·SOX 10,506.67) + 채권 ^TNX 5.103(11/12 last·5% 안착·11/13 cash 정산 오늘 밤) + 크립토 live(최신 가용 KST ~11:10·BTC 69,236·ETH 1,951·SOL 80.4·$70K 이탈) + FX·원자재 live(USD/KRW 1,336.28·DXY 103.26·USD/JPY 159.89·EUR/USD 1.1053·Gold 3,894.8·Silver 49.84·Copper 6.15·WTI 88.25 1h 교차=1d 일치·Brent 95.72) · regime.json(2026-11-13 10:30·중립 2일째·VIX 18.7·10Y 5.1·F&G 39.9·streak 2)/fear_greed.json(2026-11-13 09:20·CNN 39.9 fear·크립토 20 극공포) · 상관 6쌍 11/12 실측 CURRENT 수학적 승계(🔴0/🟡2/🟢4·미 레그 11/13 세션 미발생) + 11/13 아시아/크립토 정성 · 서프라이즈 미+5/한−1/중+3/유로존0(셧다운 ~44일째 블랙아웃·변경 0 승계) · 예측시장 Kalshi/Polymarket(11/10 수집·stale·12/9 인상 ~92%) · guru 8인 Q2 13F(6/30·stale·11/14 Q3[9/30] 공시마감 D-1) · us_economy.md SSOT(매파·셧다운 ~44일째·12/9 인상 >72%·2026 인하 배제·Warsh 의장). 웹 검색상의 2025 비둘기파 서사 오염은 배제(진실 소스 = yfinance + KB SSOT).